探秘杭州:为何成为美妆行业的第三大焦点之城?

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位于吴山脚下的河坊街,向来是杭州最热闹的商业中心。一百多年前,密集的客流与往来商贩在此催生了著名的“五杭”,即杭剪、杭扇、杭粉、杭烟、杭线。其中,杭粉做工考究、膏体细腻、香型独特,位居首位。

百年后的当下,杭州再度成为美妆市场的焦点。诺斯贝尔发家于广东中山,是中国本土最大的化妆品 ODM(原始设计制造商)企业,也是全球四大化妆品 ODM 企业之一。2021 年 3 月,诺斯贝尔于杭州正式成立“快速反应中心”。对于一家代工企业而言,成立分公司并非易事。

“上一次做此尝试是在 6 年前,地点是韩国。”诺斯贝尔副总裁(市场策划)麦耀雅说道。彼时,韩妆在中国市场占据重要地位,2013 年至 2017 年期间,韩妆对华出口每年平均增长率高达 66%。面对杭州这片年轻的市场,麦耀雅同样察觉到了巨大的增长潜力。“很年轻,发展迅速,不想错过。”他如此表示。

将目光投向这里的,不止诺斯贝尔。近几年,科丝美诗、伊斯佳、上海创元、奥蓓斯、丽彦妆、有喜等美妆代工厂,以及芬豪香精、誉东包装等原料商、包材商,均在杭州落户。

据浙江省药监局和杭州市市场监管局数据显示,截至 2021 年 10 月,浙江美妆企业数量居全国第二,其中杭州拥有化妆品注册人、备案人(品牌运营公司)达 3105 家,占全省总量 50% 以上。在第一财经商业数据中心发布的《2020 中国美妆十大城市》排行榜中,杭州位列第三,仅次于广州和上海。

这里,正成为美妆从业者们竞相奔赴的下一站。

品牌涌向杭州市场

品牌通常是一个行业里最为常见的商业角色。俗话说,渠道在哪里,品牌就去哪里。

最早,美妆品牌的渠道大多分布在线下,如百货专柜、超市卖场 (KA)、化妆品专卖店(CS) 等。随着互联网的迅猛发展,线上消费逐渐成为主流,渠道也随之改变。

美妆品牌方里创始人兼 CEO 杨菊从事美妆生意十多年,她早早便关注到了线上市场。

创建品牌,并非杨菊进入行业的第一步。“我是从代理韩妆起步的。”据杨菊介绍,起初,她对接的线上客户大多是以团购网站为主的大 B 客户,如聚美优品、唯品会等。2014 年起团购网站的跨境业务变数增大。与此同时,团队计划服务淘宝平台上众多的小 B 商家。

“我们就是在这个阶段,留意到杭州这座城市的。”为拓宽客户渠道,慎重考虑后,2015 年杨菊在杭州开设了子公司。

和杨菊一样,来自深圳的传统美妆品牌珀莱雅也顺着渠道的方向,向杭州伸出了触角。

2012 年,珀莱雅电商渠道销售额占比不到 10%,为快速贴近线上市场,品牌在杭州设立浙江美丽谷电子商务有限公司。随后几年,珀莱雅公司的电商业绩与营收比不断提升。

据悉,2021 年,珀莱雅的营业收入为 46.33 亿元,同比增长 23.47%,其中电商渠道营收 39.24 亿元,同比增长近 50%,占总营收比为 85%。

在众多传统国产美妆品牌中,珀莱雅可谓是电商转型极为成功的案例之一。2017 年珀莱雅成功上市,成为 A 股美妆行业第一股。在上市钟声的“催促”下,品牌更是加速了杭州电商渠道的布局,加大了以天猫为代表的线上直营渠道的投入。

一边是外来品牌不断涌入杭州市场,另一边杭州也培育出了不少极具本土特色的新锐美妆品牌,比方里、花西子、花知晓、菜鸟和配方师等。

落地杭州的供应链公司

提及美妆供应链城市,大部分从业者的第一反应便是广州和上海。

2012 年,麦耀雅正式成为诺斯贝尔化妆品股份有限公司的一员。从业多年,他也见证了国内供应链市场的变化。“在广州,美妆相关的供应链加工厂至少有 3000 多家。”

在麦耀雅看来,广州美妆产业带的兴起,与城市的地理位置紧密相关。其一,广州离香港较近,80、90 年代,许多港商将这里作为创业的起始站。其二,广州是沿海地区,有港口,一些美妆原料和进口包材需从此运输进国内。

而上海,则是许多国际一线美妆品牌进入中国市场的重要落脚点,也汇聚了美妆品牌所需的大量广告公司资源。

那么为何选择在杭州建立分公司?诺斯贝尔自有考量。

若从人、货、场角度剖析一个品牌快速成长的基本要素,广州的优势在于来自产业带的“货”,上海的优势在于具备众多成熟广告公司的“营销场”,那么杭州的优势便是在电商基因培育下,积累了一批对线上生意极具敏锐性的“人”。

采访时,麦耀雅将公司的客户分为三类,第一类是国际客户,如宝洁、联合利华;第二类是国内大品牌,如百雀羚、上海家化;第三类是新锐品牌,如花西子、摇滚动物园。

和其他品类相比,美妆是电商渗透率较高的类目,而直播电商的兴起,更是放大了电商渠道对品牌的商业价值。“近几年,我们发现,来自杭州的新锐品牌的订单开始显著增加。而许多其他城市的客户也相继在杭州建立了驻点。”麦耀雅说道。

直播加快了品牌单品从 0 起步到打爆的速度。“例如杭州本土美妆品牌花西子的卸妆巾,做直播前,市场对卸妆巾这一产品的认知度并不高。但头部主播的直播间给产品带来了极大关注度,也帮助品牌快速建立了消费心智。”和传统品牌相比,新锐品牌一开始的订单量通常不大,但只要成为爆品,其翻单速度将十分惊人。

以往传统品牌的研发周期大概是四个半月到半年,而新品牌上新的节奏非常紧凑,可能 3 个月就需要推一款新品出来。为给品牌提供更贴心的服务,诺斯贝尔除在杭州组建产品团队,还建立了一个研发中心。“这样可以大幅降低打样期间的沟通成本和物流时间。”

攒局的摆渡人

新渠道、新品牌、新资源……杭州一步步积累着美妆行业所需的每一个生态角色。而要将这些角色逐个串联,攒局者必不可少。

从广州和上海两大美妆中心的发展轨迹来看,大型美妆展会是推动城市产业进步的重要一环。因此,杭州美妆产业,迫切需要一个传承与创新的展览平台。

去年诞生的 CiE 美妆创新展(以下简称 CiE),或许将成为这个重要的攒局者。

以品牌角色为例,电商渠道加快了它们“找人”的速度,而 CiE 则提供了一个“找货”的平台。“现如今,一个新品牌创立所需的资源越来越多元化了。”CiE 的主办方品观董事长邓敏说道。

“首先,最根本的是供应链渠道。”消费者的需求细化,以及对美妆产品认知度的不断提高,也对品牌供应链提出了更高要求。其次,是营销渠道。品牌营销早已从简单粗暴的大屏时代,迈入了碎片化时代。“除了天猫,微博、小红书、抖音等内容平台、社交平台也进入了品牌们的视野。”除此之外,资本的介入,也能够为品牌提供更充足的弹药。

繁杂的资源背后是一个个更为细分、更垂直的专业角色。在美妆行业沉淀了 15 年的品观,见证了这些角色们的入场。

除了是见证人,品观同样是参与者,致力于为它们搭建沟通彼此的桥梁。“2017 年,我们先搭建了一个线上平台,截至目前,已有 3000 多家企业入驻。”据了解,CiE 的前身,是品观的“找货节”。

疫情期间,品观将展会搬上了直播间,组织了三百多家企业介绍自己的产品和相关政策。为便于企业之间更密切交流,直播间里还搭建了一个更为私密的洽谈室。

即便如此,线下展会依然是资源交互最为高效的方式。随着上海复工复产、全国疫情放缓,业内期待颇高的 2022CiE 美妆创新展终于定档,并即将在 7 月 5 – 6 号,于杭州国际博览中心举办。

这一次,美妆行业的“搅局者”们,将在杭州掀起怎样的波澜呢?

正文完
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