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在近期公布的 a16z Top100 AI 榜单里，字节跳动可谓是公司层面的大赢家。在 Top 50 Web 和 App 两大榜单中，字节的 AI 产品共占 6 席，5 款产品上榜，是占有席次和上榜产品数量最多的公司。
具体而言，醒图海外版 Hypic 上一期就已进入 App 榜，排名第 23 位，本期升至第 19 位。其他四款产品 Cici、Doubao、Coze 和 Gauth 都是本期首次上榜，其中 AI Chatbot Doubao 更是同时进入了 App、Web 两个榜单。
2023 年 11 月左右，字节内部成立新部门 Flow，由技术副总裁洪定坤和大模型团队负责人朱文佳领头，发力 AI 应用层。本次上榜的 Doubao、Cici、Coze 都来自这个团队，同时剪映、今日头条等团队也在同一时期开始涉足 AI 应用领域。短短大半年时间，字节就能让 5 款产品进入全球 AI 产品访问量 /MAU Top 50 级别，成绩斐然。
先看上榜的五款产品，Doubao、Cici 是类似 ChatGPT 的 ChatBot 产品，Coze 是 AI Agent 平台，Hypic 是醒图海外版，Gauth 是教育类搜题产品。
Gauth 和 Hypic 并非 AI 时代的新产品，而是老产品融入 AI 后才被收录进榜单。Gauth 于 2020 年推出，前期基本处于“散养”状态，近一年才大力投放。它最初针对数学场景，后转为 AI 解题并扩展到“全科答疑”。Hypic 是醒图海外版，总体设计与功能和醒图差别不大，2022 年底上线，融入 AI 写真、老照片修复等玩法后被列入榜单。
尽管不是“AI 原生”产品，但通过 AI 技术加持，它们已跻身赛道前列。Gauth 目前主打全科作业辅导，与 Question.AI、Answer.AI、Brainly、QANDA 等产品类似，MAU 和收入在几款产品中排中游。根据非凡产研数据，按 MAU 排列 Hypic 能进入全球图像与设计 App 前十名，但从收入看，Hypic 近半年单月收入仅 1 万美元左右，排名靠后。不过不排除 Hypic 与 Capcut 一样，先免费获客后变现，醒图国内版流水已很高。
剩下三款“AI 味”更浓的产品中，豆包和 Cici 是同一产品的国内与海外版本。Coze 是 AI Agent 平台，类似于 GPTs 或者 Quora 旗下的 Poe。
豆包在国内 App 端占据头部位置，网站端排名 Top3，海外版 Cici 在部分新兴市场获不少用户，但不是绝对第一，且尚未商业化。Coze 宣布收费后，网站访问量明显下滑。
豆包近 30 天平均 DAU（iOS + 国内安卓）达 696 万，App 端用户量是国内同类产品第一。但网站端豆包访问量仅 1350 万，排第 3，相比百度文心一言和月之暗面的 Kimi 有差距，说明豆包在专业办公等场景渗透率不及其他两款。
商业化方面，豆包目前仍免费，此前砸钱夸张。今年 5、6 月集中买量，单月投放额度达 1.2 – 1.4 亿人民币，远高于竞品。投放渠道中，自家的穿山甲、抖音以及腾讯的优量广告占比最高。
Cici 虽于 2023 年 8 月初上线，集中增长在 2023 年 11 月 – 2024 年 1 月，但至今未跳出新兴市场，未商业化，且目前投放力度不如去年年底巅峰期，用户数量趋于平稳。其最大市场是菲律宾、印尼和拉美几个新兴市场。
从 MAU 看，Cici 与 ChatGPT 差距大，与土耳其厂商的两款套壳产品 Chat & Ask AI by Codeway 和 Nova 不相上下。土耳其开发者产品商业化较好，这两款产品 9 月流水分别是 129 万美金和 112 万美金，ARP MAU 分别达 0.39 和 0.19 美金。Cici 作为免费且有自研模型的产品，仅 MAU 与土耳其开发者的两款 GPT 套壳产品相当，未获收入，也未进入更易变现的美国等市场。
在 Cici 最大市场菲律宾，ChatGPT 的 MAU 约是 Cici 的 75%，在印尼，Cici 只有 ChatGPT 的 60%。总体看，在新兴市场集中地区，ChatGPT 优势明显，Cici 用户选择动力不足。Web 端，Cici 9 月访问量为 399W，在 AI Chatbot 赛道排不进前 10。
最后一款产品 Coze 于 2023 年 11 月上线，是 AI Agent 产品，用户可用自然语言基于各种大模型自建 Agent 或使用社区中的其他 Agent 解决特定问题，主要在 Web 端使用。
数据显示，Coze 海外版巅峰期访问量达 688 万，但今年 7 月 3 日宣布收费后，访问量连续两个月超 50% 环比降幅。国内版上线初期有不错讨论度，但访问量巅峰在 250 万左右，近期流量也下滑。
综合网络用户评论，Coze 被迅速抛弃原因有二：一是价格相比竞品无优势，调用同等模型时，Coze 使用成本高于同类竞品 Poe；二是刚需用户不多。AI Agent 虽能帮特定需求用户解决问题，但对专业人士能力弱，对一般用户难抽象工作流制作 Agent。
随着 AI 产品发展，ChatGPT 等通用产品能力增强，市面上大模型与实际场景结合的 AI 产品增多，普通用户日常场景基本被覆盖，即便 Coze 针对普通用户做了优化，刚需用户仍不多。Coze 之前的繁荣与免费有关。
字节虽有 5 款产品登上榜单，但详细分析后情况并不乐观。Gauth 和 Hypic 成绩可圈可点，在各自赛道占有一席之地，但更像是无心插柳。豆包、Cici 与 Coze 虽在用户增长方面有成绩，进入 Top50 榜单，但从较大投放力度、难以商业化现状以及收费政策变化后的流量回落来看，这 3 款产品难言成功。
除了这五款上榜产品，字节还针对 AI 角色聊天、AI 写真 / 生图、视频生成、生产力工具、教育、电商等多个热门领域推出多款 AI 产品，不同领域产品由不同团队开发，延续了在各个赛道试水的风格，期望大力出奇迹。但这些未上榜产品无一做到赛道头部，多数也未获得收入。
AI 社交方面，海外产品 AnyDoor 和猫箱都是 AI 互动剧情平台，与 Talkie 和 C.ai 类似，在与 AI 角色对话时场景转换、自建角色等方面有优化，但总体差异不大。两款产品用户增长趋势不错，但相比其他竞品还有距离。
海外版 AnyDoor 于 2023 年 12 月左右上线，目前有 10 万左右 DAU，100 万 MAU，主要用户分布在印尼、巴西和菲律宾市场。国内版猫箱 2024 年 3 月上线，目前有 113 万 MAU，22 万 DAU。与自身相比，两款产品能实现用户持续增长，说明市场认可。
选择登上 SensorTower 1 – 8 月陪伴式 AI 下载榜和收入榜的 AI 角色对话产品与 AnyDoor 对比，AnyDoor 差不多处于腰部位置。character.ai 的 DAU 达 411 万，领先其他产品很多。在剩下产品中，AnyDoor 排第三，高于 Crushon，但 Crushon 主要用户群体集中在 Web 端，9 月网站访问量有 1346W。
在国内，猫箱的 DAU 约是星野的 50%，高于阅文和商汤科技共同推出的筑梦岛等产品，处于第二梯队。
商业化方面，猫箱和 AnyDoor 都没有应用内购，试用猫箱也未发现展示广告。此前观察发现，AI 陪伴产品推理成本高，用户付费意愿不强，如最头部的 C.ai，媒体测算其一年推理成本达 4000 万美元，但收入仅 1500 万美元左右，这可能是 C.ai 最终接受 Google 收购的重要原因。
AI 陪伴或角色聊天产品目前大概有两条路，一条是保持正轨、探索用户偏好，但难直接收钱，如 Minimax 年收入 7000 万美元，主要来自旗下的 Talkie，但不是 IAP 而是 IAA；另一条路是不论其他，闷头发财。对于字节，只能选择第一条路，IAA 变现自然不在话下，但目前产品的用户规模，尤其是 DAU/MAU 所代表的用户粘性，表明字节还未找到自己的用户群体。
在 AI 视觉领域，除醒图和 Hypic 外，字节针对 C 端用户推出 AI 原生产品 PicPic 和星绘，核心功能类似妙鸭相机的 AI 写真，并加入文生图、AI 修图等更丰富功能。在视频赛道，推出的主要产品是即梦（即梦中也有文生图功能）。
从用户数据看，海外的 PicPic 成绩平平，自 2 月上线以来总下载量仅 19.2 万，5 月底到 7 月底未投放。因总下载量低，产品差异化一般，虽上线初期 DAU 曾达 1.3 万左右，但现在 DAU 只有几千，不算成功产品。（9 月，PicPic 在日本有一波增长，冲入 iOS 下载榜 Top50）
国内的星绘成绩较好，目前 DAU 在 20 – 24 万区间，超过妙鸭相机和美图的同类产品美图证件照，算是小赛道头部。
但与妙鸭相机类似，AI 生图和 AI 写真对普通用户来说不是高频需求，大家多抱着尝鲜或娱乐心态使用，后续留存与付费一般，就算做出爆款也难留住用户。优秀者如 Remini，能靠多次推出爆款功能并辅以丰富修图功能留住用户，获得更好付费转化，提升收入，但星绘功能显然无法与之相比。
在 Web 端，字节在海内外推出的即梦和 Dreamina 中提供文生图功能，但今年 3 月转向视频生成。国产视频生成大模型 7 月初集中上线并引起广泛关注，反观字节，海内外即梦（Dreamina）流量都不高，截止 9 月网站流量未进入视频生成赛道 Top10。
9 月 24 日火山引擎 AI 创新巡展上，字节发布两款新的视频生成模型 PixelDance、Seaweed，官方 Demo 和坊间测试表明这两款产品综合能力不错，有竞争第一梯队的潜质。新模型已在 Dreamina 中上线体验版，但从 Google Trends 给出的搜索热度看，Dreamina 和可灵仍无法相比，后续字节能否凭借技术能力拉高 Dreamina 的流量，还是个未知数。
其他几款产品中，“AI 工具箱”小悟空网站访问量和 App MAU 都较低，其海外版产品 Chitchop 更是在 6 月份就宣布关停。教育领域的豆包爱学和电商直播场景的即创，虽有一定用户积累，但均未做到赛道头部。
盘点字节上榜和未上榜的这些产品，能感觉到产品质量不错，至少达到市场平均水平，推广方面字节肯“烧钱”，能在用户增长层面取得一定成绩。但这些产品似乎都未找到自己的定位，更别说商业化了。虽然 C 端变现可能不是字节的高优先目标，但即便想走先免费做 C 端大流量、后续 C 端 B 端同时变现的老路，这些产品也远远不够。尤其是 AI 原生产品，实际并不像 a16z 榜单呈现的那样“一片繁荣”。字节想要像移动互联网时代推出抖音那样成功，可能还需摸索很长时间。
