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坐落于墨西哥北方第一大工业城市蒙特雷的北美华富山工业园，见证了近两年中国企业在墨西哥投资建厂的火热场面。华富山工业园董事长胡海表示，2022 年至今，园区及所在城市几乎“一地难求”，中国企业纷纷涌入。西班牙对外银行的调查发现，蒙特雷市私营工业园区的新来者中，五分之一是中国企业。
中国企业扎堆华富山工业园，与这里的独特条件密切相关。兰迪律师事务所墨西哥团队常驻负责人林律师称，蒙特雷是新莱昂州首府，距美国德州边境口岸拉雷多约 200 公里，城市声誉度和治安状况居全墨首位。华富山工业园由浙江企业华立集团等与墨西哥 SANTOS 家族于 2015 年共同创立，中企集聚于此，交流顺畅，便于产业链上下游组合。
华富山工业园是墨西哥制造业崛起的缩影。近年来，随着全球供应链重构加速，墨西哥正成为新的制造业聚集地，中国车企、汽车配件厂商、家电企业以及美国特斯拉等车企巨头纷纷涌入。那么，中企落子墨西哥为何呈现井喷之势？墨西哥为何能在全球供应链格局重塑中脱颖而出？中企出海墨西哥又会遇到哪些壁垒与挑战呢？
01 天时：“近岸外包”战略的受益者
墨西哥制造业的崛起，得益于国际地缘政治变化带来的发展机遇。2020 年新冠大流行引发边境关闭、货运成本增加，消费者对即时满足的需求促使企业考虑缩短供应链。同时，中美脱钩使以美国为首的西方国家改变“离岸外包”策略，转向“近岸外包”和“友岸外包”，墨西哥成为美国重塑北美供应链的制造业中心。
2020 年 7 月 1 日，《美墨加三国协议》正式生效，规定在美国、墨西哥或加拿大生产至少 75% 部件的汽车或卡车可零关税出售，较《北美自由贸易协定》要求的 62.5% 提高了 12.5%，进一步激励北美汽车生产。2022 年，美国通过《芯片法案》，加快亚洲产业链向拉美国家转移，墨西哥成为转移重点。之后出台的《通货膨胀削减法案》规定，美国政府对电动车实施 7500 美元减税优惠，前提是电池组装等必须在北美进行。
墨西哥是世界贸易组织成员，拥有 13 个自由贸易协定，包括跨太平洋伙伴关系协定，多元化贸易政策使其成为世界上开放活跃的市场之一，吸引了全球企业和资本涌入。从产业端看，2022 年墨西哥乘用车产量达 330 万辆，成为全球第七大汽车制造国和第四大零部件生产国。电子和家电制造商在墨西哥中部扩张，与加州接壤的边境地区，航空航天和塑料工业不断发展。
在华富山工业园，已开发的 3 平方公里工业用地上入驻了 30 多家企业，代表性行业有汽车及零部件、家电和家居。2019 年，美国对中国输美商品加征关税，诸多家居企业将产业生态链外迁至墨西哥，圣奥家具、敏华控股等入驻华富山工业园。新能源汽车生态链成为投资风口，今年上半年，特斯拉宣布在蒙特雷兴建第五座海外工厂，投资超 50 亿美元，规划产能 100 万辆，面积是上海工厂的 20 倍，吸引了不少中国汽车零部件企业跟随建厂。通用汽车、起亚汽车和宝马等此前已在墨西哥投资电动汽车。据联合国贸易和发展会议通报，2022 年墨西哥在全球外国直接投资主要接受国中排第 11 位，投资额为 350 亿美元，年增长率为 12%。
02 地利：良好的工业基础与政策支持
全球地缘政治格局变化带来的机遇是“天时”，墨西哥自身的发展禀赋与政策支持则是“地利”。制造业发展离不开人口红利，墨西哥总人口超 1.28 亿，平均年龄仅 29.8 岁，庞大人口规模和年轻人口结构为制造业发展提供动力。
全球诸多新兴市场都有人口优势，但墨西哥有其独特之处。世界制造业中心变迁史表明，成为区域性制造中心，除人口外，还需相对完整的工业化体系、完善的产业结构与开放的政策环境。
墨西哥是传统制造业中心，1925 年福特在墨西哥建厂，开启汽车制造业腾飞之路。1961 年，墨西哥生产出第一辆完全国产汽车。20 世纪 60 年代，美墨边境出现劳动力密集型加工工厂。1994 年《北美自由贸易协定》生效，吸引主流车企在墨西哥生产和出口汽车。墨西哥城市化率超 80%，虽存在“冒进式”城市化与工业化水平不匹配的问题，但大量聚集的劳动人口利于产业带形成与发展。
Statista 数据显示，墨西哥制造业工人工资比中国低。2020 年，中国制造业工人时薪预计为 6.5 美元，增幅超 12%；墨西哥制造业工人时薪预计为 4.82 美元，增幅仅超 3%。此外，墨西哥制造业劳动力质量较高，平均每年有 115,000 名工程师从大学和技术研究所毕业，能承接高端产业链。
墨西哥政府利用毗邻美国的战略位置，持续对美墨边境贸易走廊进行现代化改造，确保商品和人员流通更快速灵活。目前，美墨边境一带已成为多个行业的聚集地带。而印尼因国土支离破碎、种族文化多元，劳动人口多固守家乡，地域交通不便，物流绩效指数低，经济重心向第三产业转移，制造业增值占 GDP 比重持续下滑。
03 中企在墨西哥，可能遇到哪些风险?
人们常用“它距离美国太近，但距离天堂太远”来概括墨西哥社会政治经济问题的根源。西方殖民时代的三角贸易造成拉美各国积贫积弱，20 世纪全球殖民体系解体后，美国通过投资和跨国公司建立新殖民主义体系。如今，毒品种植和贸易是影响墨西哥社会稳定性的突出问题，墨西哥是美国毒品生产国和输入美国的交通枢纽，毒枭势力盘根错节，影响社会治安，每年数千人在毒枭帮派冲突中丧生，自 2006 年墨西哥政府向贩毒集团宣战以来，已发生超 36 万起凶杀案。
常驻墨西哥的跨境律师林先生表示，中企出海墨西哥面临的一大痛点是当地治安问题。今年 5 月，墨西哥曼萨尼约港的海关业务副局长上任仅两周就被枪杀，混乱的治安影响墨西哥北美区域供应链中心地位。
墨西哥受美国政策干预影响较大，贸易政策不稳定。例如，2023 年 8 月 15 日，墨西哥总统签署法令上调钢铁及轻化行业等 392 个税目的进口关税，中国作为墨西哥第二大贸易伙伴和进口来源国受到冲击。此外，墨西哥明年将进行总统大选，两位女性候选人的不同外交政策也会间接影响中企在墨发展。
林律师建议，出口墨西哥的中企要根据税收政策调整排查产品，评估成本可控性和供应链稳定性，适时调整生产模式及进入墨西哥市场的渠道。符合资格的企业应尽快申请 IMMEX 认证，以抵抗关税上调冲击。
产业全球化研究机构欣孚智库认为，全球制造业产业链供应链正朝着区域化、近岸化、本土化等方向加速调整，将形成以法德、中国、美国为中心的三大区域。在多区域经济中心并存的情况下，各国需思考如何发挥比较优势、构筑全新经贸联系。
