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VR 市场正经历新的变革浪潮。据 IDC 数据，2021 年 VR 头戴式显示器全球出货量达 1095 万台，突破千万大关成为行业拐点。国内市场，字节跳动以超 90 亿高价收购 Pico，2022 年一季度 VR 头戴式显示器全球出货量同比增长 241.6%，新一轮热潮正在兴起。
硬件先行，Pico 出货量同增 8 倍
Meta 旗下 Oculus Quest2 在 2021 年销量大增，占全球市场份额约 80%，促使国内市场加速发展。字节跳动收购的 Pico，其 VR 穿戴设备 Pico Neo3 对标 Oculus Quest2。2022 年第二季度，Pico 出货量达 26 万台，同比增长近 8 倍，销售目标也从 100 万台上调至 180 万台。爱奇艺旗下的 VR 品牌奇遇产品在 2021 年前后也爆发式增长，2021 年第四季度全渠道销售额同比增长 475.9%。
腾讯早在 2018 年就推出过 VR 头显设备 TenVR，后陷入停滞，2022 年虽有收购黑鲨科技转向 VR 领域的传闻（后被否认），但也在积极寻找突破口。字节跳动收购 Pico 后，预计 9 月推出新一代 VR 穿戴设备。爱奇艺 VR 一体机奇遇 Dream 已迭代至第 3 代，去年 8 月阿里巴巴成立杭州数典科技有限公司涉足 VR 设备制造。科技大厂在 VR 硬件生产上走得更快，今年第三季度中国市场 VR/AR 产品增多，如创维、联想、Nreal 等都有相关产品推出。据 IDC 预估，2022 年我国 VR 头显设备出货量将突破 300 万台，2025 年有望达 1162 万台。
内容滞后，眼下更重要的是培养用户心智
国外以 Oculus Quest2 为代表的 VR 穿戴设备销量大增，离不开内容驱动。Steam 数据显示，3A 级 VR 游戏《Half-Life: Alyx》上线后，2021 年 1 月 Steam 月活用户中 VR 头显用户占比首次突破 2%，3 月进一步增长至 2.3%。
反观国内，VR 内容布局滞后，硬件销量增长多靠低价策略和营销驱动。以 Pico Neo3 为例，除依托字节跳动宣发生态营销，还推出“坚持打卡 180 天返现一半”活动。但从长期看，内容滞后会使国内 VR 硬件产品销售缺乏持续增长动力。VR 内容主要分游戏和其他泛娱乐内容。游戏方面，国内 VR 游戏市场发展思路类似 Switch、PS5 等游戏机，依赖后天养成。Pico 引入的头部游戏产品不多，如 Steam2021 年最畅销 VR 游戏 TOP12 中，只有《亚利桑那阳光》《SUPERSHOT》被引入 Pico，《生化危机 4 VR》是 Quest 2 独占，《Half-Life: Alyx》未被引入。原因一是头部 VR 游戏有平台排他性，二是国内主机游戏市场不成熟，VR 游戏开发和用户心智培养需时间，且消费群体有限，限制了资本在内容布局上的投入。
在泛娱乐内容布局上，创作者也很谨慎。Pico 进入字节跳动生态后支持刷抖音，但产品互动思路欠佳。影视等多元内容版图方面，互动剧虽曾风靡，但各大视频平台强调降本增效，短期内不会为 VR 市场内容供给投入重金。所以国内 VR 市场目前处于培养用户心智的关键期，内容滞后趋势恐将持续。
资本的“新游戏”，大厂携百亿资金入局
国内 VR 市场活跃受国际市场驱动，2021 年元宇宙元年风口也加速了热潮。VR/AR 头显设备作为元宇宙主要硬件入口，成为最先活跃的赛道。普华永道预计元宇宙相关经济未来将大幅增长，2030 年市场规模有望达 1.5 万亿美元，资本对 VR 领域热情高涨。
智研咨询统计数据显示，2021 年中国 VR/AR 行业投资数量 99 起，累计投资金额 109.2 亿元，网易、腾讯、阿里等大厂均有参与。其中 VR/AR 技术投资数量 30 起，涉及金额 39.81 亿元，同比增涨 352.9%，VR 游戏领域投融资数量 25 起。2022 年这一趋势未减，4 月相关投融资事件达 13 起。
多家大厂的 VR 硬件产品已推向市场，国内也在完善 VR 内容链。游戏大厂如腾讯、网易等有布局，网易与美国工作室创立影核，旗下《Beat Saber》进入畅销榜单。字节跳动投资 VR 游戏开发商，成立海南创见未来科技有限公司。扎克伯格曾表示 VR 平台用户达 1000 万时生态会进入良性循环，目前全球 VR 用户规模约 200 万 – 300 万。虽消费群体不多，但资本持续加码，技术成熟驱动硬件迭代，商业空间释放将推动行业搭建更丰富内容链，VR 市场规模有望未来几年高速增长。
