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今年，AR 赛道可谓热闹异常。先是罗永浩在 3 月高调宣布进军 AR 赛道，紧接着 AR“四小龙”（Nreal、雷鸟创新、Rokid、影目）纷纷推出面向 C 端的消费级产品，蛰伏海外数年的 Nreal 也高调回国，本土市场再添活力，同时行业投融资热度更是创下新高。经历过大起大落的 AR（Augmented Reality，增强现实）行业，似乎正走到一个新的转折点。
与在虚拟环境里沉浸式体验的 VR（Virtual Reality，虚拟现实）不同，AR 与现实的结合更为紧密，它处于 VR 与 MR（Mixed Reality，混合现实）之间。在理想设计中，它具备轻薄可穿戴的特点，在技术上也存在实现的可能性。然而，由于技术、市场、生态等方面尚不成熟，过往的 AR 设备主要聚焦于 B 端市场，对 C 端 AR 市场的投入相对有限。
不过，在过去一年多的时间里，随着元宇宙风潮的兴起，AR 被视作元宇宙的重要入口之一，从而重新回到大众视野，消费级 AR 市场再度风起云涌。“AR 眼镜将替代手机，成为下一代移动终端、主计算平台，甚至元宇宙的入口。”类似的言论屡见不鲜。近一年来，国内 AR 眼镜厂商在开拓 C 端市场方面表现得极为积极，相关热度持续攀升。
今年，这个赛道的热闹程度更是超乎想象。10 月 13 日，深圳南山 TCL 科学园区内，AR 企业雷鸟创新迎来周年庆。与此同时，公司正在紧锣密鼓地筹备即将发布的新品，这将是雷鸟创新在今年推出的第二款产品。雷鸟创新脱胎于 TCL，其团队多年前就开始了 XR（Extended Reality，扩展现实）产品的研发工作。早在 2016 年，TCL 就尝试将阿尔卡特手机与 VR 头盔产品进行联合销售。2018 年，团队开始横向拓展业务，在产品形态上做减法，在技术算法上做加法，逐渐深入 AR 赛道。
一年前，雷鸟创新正式成立，并于成立两日后正式对外公布了筹划已久的双目全彩 Micro LED 光波导 AR 眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版。今年 4 月，雷鸟创新的消费级 AR 眼镜雷鸟 Air 正式开售，首发上市便登上京东热销商品榜、新品交易榜榜首。雷鸟创新并未公布这款产品的具体销量，不过据其统计，在京东 618 巅峰日，这款产品斩获了 AR 眼镜品类的多项第一。截至目前，雷鸟 Air 的电商销量在行业内排名第二。
市场分析机构易观分析的最新统计数据显示，2022 年第三季度，国内消费级 AR 眼镜主要线上平台销量排名前三的公司分别为 Nreal、雷鸟创新和 Rokid。其中，Nreal 以 34.5% 的市场份额位居首位，雷鸟创新以 28.6% 的市场份额位列第二。成立仅一年就“声名鹊起”的雷鸟创新，无疑是 AR 行业发展的一个缩影。近两年，伴随着元宇宙概念的爆发，AR 再次成为科技公司竞相追逐的风口。2022 年，这股风从 B 端吹向了 C 端。
掀起这股热潮的最重要力量，当属那些早已身处其中的 AR 公司。今年上半年，AR 公司集中发布新品，使得消费级 AR 眼镜市场明显热闹起来。仅在 9 月，就有 3 款 AR 新品亮相，包括联想 AR 眼镜 Yoga Glasses（Lenovo Glasses T1）、Dream Glass 新款 AR 眼镜 Dream Glass Flow，以及亮亮视野 AR 字幕眼镜“听语者”。据不完全统计，今年上半年有超过 10 余款 AR 眼镜发布或上市。这些产品大致可分为两类，一类是采用 Birdbath 方案、主打观影场景的产品，另一类是以信息提示类为主的产品，此类产品多采用光波导方案，包括阵列光波导及衍射光波导。
第二股推动力量来自资本。据华映资本统计，2021 年全球和国内在 AR 领域的投资分别以 374 亿美元和 181 亿美元创下历史新高。去年下半年以来，国内 AR 公司亮风台、Nreal、Rokid、影目相继获得融资。今年 3 月，Rokid 宣布获得总额 7 亿元人民币的 C 轮融资，主要用于技术研发、市场营销和生态建设。十天之后，Nreal 宣布完成 6000 万美元 C + 轮融资，用于增加研发投入，拓宽多元化应用场景，并加速市场拓展。不到半年，Nreal 又获得国际潮流眼镜品牌 GENTLE MONSTER 母公司 IICOMBINED 的战略投资，融资金额为 1500 万美元。AR 光学相关企业，如施耐德、惠牛、灵犀微光、山河光电也均在上半年获得了融资。据雷鸟创新 CEO 李宏伟介绍，雷鸟创新目前也正在与资方进行接触。
作为 AR 眼镜的“前辈”，谷歌可谓是替后来者尝尽了酸甜苦辣。十年前，谷歌发布了单目 AR 眼镜 Google Glass，正如科幻电影中所描绘的那样，这款眼镜能让佩戴者获取实时资讯，同时还提供图片上传、视频通话、查询天气等服务。尽管这款产品受到了高校实验室、影视公司的青睐，但却始终未能激起普通消费者的兴趣。在消费者的评价中，这款 AR 眼镜价格高昂、续航时间短、应用不完善。
正因如此，Google Glass 未能帮助谷歌打开消费级 AR 市场。2015 年 1 月，Google Glass 停止销售，同一时间，谷歌关闭了相关项目。在不久后的财报电话会中，时任谷歌首席财务官帕特里克·皮谢特对谷歌眼镜的未来表示悲观，并坦言谷歌眼镜暂时不会推出消费类版本。不过，谷歌也表示，AR 技术非常重要，会继续进行开发。值得一提的是，今年年初，有报道称谷歌正在开发新的 AR 头盔，项目代号为“Project Iris”，产品预计最快会在 2024 年上市。
2018 年，明星 AR 企业 Magic Leap 推出面向消费者的 AR 眼镜 Magic Leap One，售价高达 2295 美元。由于价格昂贵，成品不尽人意，一经推出便引来了诸多吐槽。在 C 端市场的探索屡屡受挫，而在 B 端市场进行探索的 AR 企业却取得了不错的成绩。其中最具代表性的当属微软。2015 年，微软推出 AR 头盔 HoloLens。2017 年，HoloLens 进入中国市场。两年后，微软又推出了第二代 AR 设备 HoloLens 2。
根据维深 WellsennXR 的报告，今年第二季度，全球 AR 头显出货量为 8.6 万台，AR 当前出货量整体仍以 B 端市场为主，特别是海外市场。不过，B 端业务利润微薄，也不利于市场的培育和发展。近两年，越来越多的企业致力于研发消费级 AR 设备，行业新格局已然形成。目前，AR 市场大致存在三类玩家：以微软为代表的国外科技公司；以 OPPO、小米等为代表的国内智能手机厂商；以及以 Nreal、雷鸟创新、Rokid 等为代表的国内新兴 AR 企业。
迄今为止，国外科技公司在 AR 市场 B 端的出货量最多，在 B 端市场份额中占据绝对优势。国内智能手机厂商则多以探索为主，在三类玩家中占据的市场份额最少。国内新兴 AR 公司中，Nreal、雷鸟创新、Rokid 三家则主要面向 C 端市场。而在国内 AR 市场，Nreal、雷鸟创新、Rokid 三家占据了超过 80% 的市场份额。
从产品定位来看，AR 玩家包含三个方向：一是主打观影、娱乐，起到手机延展功能；二是主打信息提示，如提供导航、翻译、提词器等，作为辅助工具；三是选择特定的场景与消费者人群，如房地产销售场景。在李宏伟看来，无论是哪一类型的玩家，竞争中最关键的因素包括技术、场景、以及商业竞争的基本逻辑。“技术成熟后，中国公司发挥的作用可能更大一些。因为中国拥有庞大的用户群体，在场景成熟度方面，可能会发展得更快一些。”李宏伟说。
一款理想的 AR 眼镜，不仅需要成熟的算法、交互方案、优秀的显示效果，还需要具备适合消费者佩戴的要素，比如时尚的外观。从这个角度来看，AR 眼镜仍然处于探索阶段。“我们预测消费级 AR 会经历三个阶段：早期市场（2022 – 2025 年），也可以称为准备期，这个阶段的关键在于硬件设备，实现部分手机场景的替代；主流市场（2025 – 2028 年），硬件的性能达到满足 Killer APP 要求，革命性产品出现，进入大众用户；生态爆发阶段（2028 年后），这个阶段形成构成生态正循环的壁垒。”李宏伟介绍道。
当前，尽管市场已呈现出“暖流”迹象，但 AR 眼镜整体出货量仍然较小，而且全球尚未出现一款能够在市场上脱颖而出的消费级 AR 产品。从过往经验来看，硬件终端产品存在一个最低体验的阈值，超过这一阈值，则意味着该行业的技术瓶颈得到了突破，能够让更多人接受，也表明这个行业即将迎来快速增长期，越来越多的厂商开始获利，行业实现正向循环。在多位行业人士看来，VR 的阈值是出货量 1000 万台。李宏伟认为，AR 的阈值也是这个数量级。“千万台是合理的爆发评价标准，大概率是这个量级。”
要达到 1000 万台的出货量，还需要多长时间呢？李宏伟给出的答案是 2025 年。天风国际证券分析师郭明錤也给出了同样的预测。三个月前，他预测，苹果初代头显将于 2023 年 WWDC 前上架，第二代苹果 AR/MR 预计 2025 正式上市。得益于苹果第二代 AR/MR 产品细分策略和生态系统，苹果 AR/MR 的出货量最快可能在 2025 年或 2026 年达到 1000 万台。
据媒体报道，早在 2015 年，苹果 AR/MR 头显项目就已正式立项。尽管产品踪迹迟迟未见，但相关消息却层出不穷。多年来，苹果公司 CEO 库克从不吝啬对 AR 技术的赞美。他认为 AR 不但能加强人与人之间的联系，而且还能拥有比 VR 更大的应用潜力。“AR 对人们的生活具有深远的影响，将来没有 AR 简直没法生活。”
也有不同的观点。第三方市场机构 IDC 在报告中指出，经过前两年的增长后，今年 AR 头显市场或将有所萎缩。由于一些头部公司的财务状况不稳定、缺乏新设备以及消费者的需求在短期内被手机上的 AR 所满足，最近几个季度 AR 头显设备的出货量一直在下降。到 2022 年底，全球 AR 头显市场的出货量将同比下降 8.7%，降至约 26 万台。
虽然 2022 年 AR 头显市场有所萎缩，但是 IDC 预计未来 5 年的复合年增长率为 70.3%，未来 AR 头显市场将会持续增长，到 2026 年年底，AR 头显设备出货量将达到 410 万台。IDC 移动和消费设备跟踪研究经理 Jitesh Ubrani 预计，AR 头显设备成为消费主流的时间点最早为 2024 年年底或 2025 年年初。
“具体规划都可以落实到产品、技术路线、场景上，AR 产业的爆发还需要一款能够在市场上崭露头角的产品，这款产品并非一定是苹果生产的，但苹果一定会发挥非常重要的作用。”李宏伟说，大家还是要借助苹果的影响力把整个市场“炒热”起来。
