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2022 年的游戏产业，仿佛被寒冬笼罩，四季的轮转在这里似乎失去了踪迹。这一年，市场规模和用户规模自 2014 年以来首次出现负增长，行业内裁员阴影密布，版号数量缩减，买量成本攀升，新游上线数量不足，市场格局相对固化，整体呈现出缺乏活力的态势。不过，寒冬之中亦潜藏着转机，出海与精品化战略初现曙光，新的内容趋势崭露头角，行业的社会价值也逐渐获得更多认可。我们有理由期待，2023 年的游戏行业能够走出低谷，再度焕发生机。
行业寒冬：市场遇冷与内部调整
2022 年，中国游戏市场寒意袭人。宏观数据尽显疲态，实际销售收入降至 2658.84 亿元，同比减少 306.29 亿元，降幅达 10.33%；游戏用户规模为 6.64 亿人，较去年下降 0.33%。自主研发游戏在国内外市场的收入也纷纷下滑，移动游戏更是下降了 14.4%，网页游戏市场持续萎缩，仅客户端游戏实现了 4.38%的逆势增长。
微观层面，从业者们切身感受到了行业的阵阵寒意。裁员潮此起彼伏，百度、爱奇艺等大厂传出裁员消息，腾讯、阿里、字节、心动、B 站、快手等公司也相继跟进，米哈游、莉莉丝、叠纸等新锐企业也未能幸免。众多曾备受瞩目的游戏项目夭折，如心动的《萃星物语》、米哈游的《ProjectSH》、莉莉丝的多个项目等。投融资市场同样遇冷，国内游戏业全年投融资事件降至 70 起，获投公司数量减至 69 家，腾讯的投资次数从 2021 年的 73 次锐减至 13 次。同时，不少成绩下滑的老游戏被迅速停运，2022 年至少有 63 款知名厂商把控的游戏停运，其中不乏 2020 年后上线的“短命”产品。
版号停发无疑是行业寒冬的重要成因。自 2021 年起，版号停发导致游戏行业陷入困境，尽管 4 月后审批恢复，但数量依然稀少。2022 年全年仅发放 512 个版号，与此前年份相比大幅减少。不过，12 月底版号发放数量有所增加，还下发了 44 个进口游戏版号，多款游戏值得关注，如腾讯代理的《无畏契约》、《宝可梦大集结》手游版等。
出海探索：机遇与挑战交织
国内游戏市场增长乏力，出海成为众多厂商寻求突破的方向。中国游戏用户规模增长率自 2021 年起仅为 0.22%，2022 年更是出现负增长，这标志着以手游为主导的市场进入“存量时代”。厂商们敏锐地察觉到变化，纷纷将出海提升到战略高度。腾讯高级副总裁马晓轶表示将 60%的时间投入全球市场，网易 CEO 丁磊也希望提高海外市场营收占比。国家政策也积极鼓励游戏出海，2022 年 7 月商务部等 27 部门印发意见，持续培育网络游戏出海事业。
这一年，不少出海企业和产品成绩斐然。按广大大数据的白皮书，去掉中国大陆地区数据后，AppStore 手游收入榜上前 30 名有 8 家中国厂商，米哈游的《原神》排第 3，腾讯《PUBG MOBILE》排第 13，三七互娱的《Puzzles&Survival》位列第 17。新游方面，海彼网络的《Survivo!.io》（国内版本即《弹壳特攻队》）下载量超 4121 万，预估 2022 年收入超 1.19 亿美元；腾讯发行的《胜利女神：NIKKE》上线后迅速登顶多个海外应用市场，首月流水突破 1 亿美元。此外，在北美、东南亚、非洲、中东、拉美等地区，中国游戏也占据着重要地位。
然而，游戏出海并非一帆风顺。2022 年中国自主研发游戏上半年在海外的实际销售收入同比增长 6.16%，但增长率有所下降，Q3 海外收入环比下降了 3.91%，最终相较 2021 年海外创收降低了 3.7%，自 2014 年以来首度负增长。国产游戏出海曾依赖的商业模型和买量打法优势不再，随着海外大厂对 F2P 模式和内购的理解加深，差距逐渐缩小，且买量成本逐年攀升，自 2021 年 5 月以来，全球重度手游广告获客成本暴涨 78%。在此背景下，越来越多的头部厂商开始探索“更深度”的出海模式，如投资、收购海外开发商，在海外设立分公司等。
内容趋势：开放世界与轻量休闲并行
2022 年国内游戏市场呈现出“开放世界”和“轻量休闲”两种新的内容趋势。《黑神话：悟空》和《原神》成为“国产 3A”的坐标，受其影响，一批以登陆多平台为愿景的开放世界游戏亮相，如《百面千相》《燕云十六声》《王者荣耀：世界》《致金庸》《无限暖暖》等。这些游戏有着不同于过去主流“国产游戏”的形态，可能成为下一阶段国产游戏的主流形态。这意味着国内大厂在研发思路上有所转变，加大了研发投入，从流量思维转向产品思维，主要游戏公司的研发费用增速将达到 30%。
在开放世界游戏中，主要题材有二次元和武侠。二次元赛道潜力曾被看好，但 2022 年上半年国内二次元移动游戏市场收入同比下降了 14.63%，更多游戏选择在开放世界中融入武侠元素。腾讯的《致金庸》野心勃勃，试图将金庸小说中的元素融入无缝大世界；叠纸的《百面千相》和网易的《燕云十六声》则在玩法和设定上各具特色，前者以“面具”为创意玩法，后者以五代十国为背景，重视武功招式与开放世界的互动。
2022 年休闲品类游戏爆火，小程序《羊了个羊》成为全民级游戏，年底《鹅鸭杀》受到各平台主播青睐。这类游戏玩法简单，能吸引新的、“非游戏用户”群体关注。此外，“休闲风”还刮到了手游市场，如《地铁跑酷》连续登顶 IOS 渠道下载量榜首，以《吸血鬼幸存者》为源头的“Roguelike+ 休闲”玩法框架也取得成功，《弹壳特攻队》出海成功后在国内受欢迎，《黎明前 20 分钟》《孤独的幸存者》《重返深渊》等同类产品表现不俗。
社会价值：行业地位获更多认同
2022 年，游戏行业在社会层面有了一些新动向。2021 年发布的未成年人游戏防沉迷新规落实一年后成效显著，未成年人的游戏总时长、消费流水等数据大幅减少，私自充值现象的家庭占比降至 15.43%，每周游戏时间在 3 小时内的未成年人占比增长至 75%以上。游戏受限后，未成年人将时间投入到短视频与网络视频，超五成家长表示孩子将时间用在了更有意义的事情上。
游戏对社会的正向作用也得到了更多认同。中科院团队发布报告指出，游戏技术对我国芯片产业的技术进步贡献率为 14.9%，对 5G 和 VR 的科技贡献率达到 46.3%和 71.6%，且游戏技术已处于“社会纪元”，在多个领域可发挥更大社会经济价值。11 月，欧盟通过一项关于电子竞技和电子游戏的决议，肯定了游戏在多个领域的价值并制订长期战略。此外，沙特宣布投入巨额资金打造全球游戏和电竞中心，俄罗斯对具有历史和社会意义的游戏项目给予扶持政策，我国人民网也发文表示应给予游戏产业更为客观、多元的认知。
借用 Newzoo 在 2022 年度《全球游戏报告》中的定义，2022 年是“调整的一年”。在深度出海、探索新类型、社会认同等因素的叠加下，我们有理由相信，2023 年的游戏产业有望迎来更好的发展。
