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北京时间 8 月 30 日，百度公布了 2022 年第二季度财务数据。财报显示，第二季度百度核心收入（剔除爱奇艺）为 232 亿元，同比微降 4%。受在线广告市场疲软影响，以信息流为主的百度广告收入在本季度受到较为明显的冲击。
值得注意的是，在该份财报所覆盖的第二季度内，百度完成了一次业务部门的调整，数据上呈现出某种换挡的迹象。一位知情人士透露，5 月针对三位 Estaff 成员的轮岗，是核心决策层通盘考量的结果。
5 月 5 日，百度集团执行副总裁沈抖担任智能云事业群组（ACG）负责人；何俊杰晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任百度移动生态事业群组（MEG）负责人；王海峰继续担任集团执行副总裁兼 CTO，不再兼任 ACG 负责人。
MEG 是百度的现金牛业务，但受宏观因素影响，增长有限。让何俊杰走到前台，接棒沈抖，是一种肯定。而沈抖脱离增长存在不确定性的业务，抽身到 ACG，或许是一种对他的保护，毕竟 ACG 是百度眼下增速最快的业务。
MEG 风暴前夜
百度的营收和盈利能力由 MEG 决定，所以在线广告收入对基本盘的影响至关重要。
第二季度，百度在线广告收入为 171 亿元，同比下滑 10%，在百度核心收入中的占比为 74%，相比去年同期的 79% 有所降低。
MEG 作为百度现金奶牛，养活了 ACG、IDG 两大业务板块。此前一位知情者表示，沈抖轮岗到 ACG，何俊杰接棒，是为大刀阔斧调整移动生态事业群组。
沈抖轮岗也致使百度 MEG 事业群组发生局部变化，其中最重要的便是百度网盘从 MEG 划归 ACG，业务负责人阮瑜也跟随沈抖轮岗到 ACG，据悉这是沈抖轮岗后，带走的唯一一位 VP。
“百度网盘划归哪个事业群组都有其合理性，作为 to C 业务此前放在 MEG，但是也可以像阿里‘云钉一体’，说百度智能云要做一体化，放在 ACG 似乎也没有任何问题。”上述人士分析称，网盘业务到底放在 MEG 还是 ACG，甚至放在 IDG 在逻辑上都成立，最终得看业务负责人去哪里。
眼下 MEG 正处于多事之秋，在线广告市场承压。据 Questmobile 早前发布的《2022 互联网广告市场半年大报告》显示，新闻资讯与系统工具广告收入占比皆呈下滑趋势。即便沈抖能力突出，也很难应对宏观面的挑战。
因此，将沈抖从 MEG 调往 ACG，从某种意义上有一定保护的意味。新上任的何俊杰则不需要对 Q2 互联网广告下滑负责，何况 5·5 调整后，其进入 Estaff- 百度核心管理团队，事实上是对其认可的体现。
MEG 在去年年末就已经开始人员优化，例如整个游戏部门被裁掉，直播业务也进行了规模较大的人员优化。一位不愿透露姓名的 MEG 人士透露，接下来 MEG 可能还会继续降本给其他增长业务，留出空间。
何俊杰在 5·5 调整中，从幕后走到台前，任 MEG 负责人。他在 2019 年 6 月 5 日加入百度，任副总裁，负责集团投资并购与战略管理，除负责多个投资并购项目外，还分管预算、销售、直播以及与 MEG 有关岗位的兼岗负责。
有知情者称，何俊杰入职后扮演着“钱粮主管”的角色，还主导了并购 YY 一事。
这些年来，MEG 为了寻求新的增长点，先后向信息流、电商、健康等领域发力，都未能达到预期。而今年百度世界大会上，何俊杰则提出了“人均一个数字人”的新概念。
早在 2020 年百度世界大会上，便推出了智能助理“度晓晓”，作为百度语音交互与 AI 智能两大核心能力的产品，此后一段时间围绕商业化作了不少探索。今年以来，大厂相继推出数字人，而百度也推出了功能迥异的数字人，向细分赛道求商机。
度晓晓和文夭夭在内部被归于功能型数字人，背靠文心大模型、AI 超写实建模，分别面向垂类与问答。而此前亮相集度发布会上的希加加则是演艺型数字人，在图形渲染上投入更大。
数字人能否承担 MEG 下一个增长点，存在一定变数，目前落地场景中，除了电商与直播 - 广告之外，似乎并没有看到更稳定的变现场景。而百度的电商与直播业务，要么体量不大，要么距离商业化还有一定距离。
沈抖负责 MEG 期间曾提出了“X+Y”战略，并围绕多元化调整了移动生态销售体系，为何俊杰搭建了一个较为成熟的框架。
此前，百度移动生态销售体系分为 KA（大客户）、直销、渠道分销、行发代理四部分。这套销售系统在应对行业下行压力与行业愈加细分的环境时，显得力不从心。
经过沈抖调整后，百度移动生态销售体系变为以客户行业匹配销售部门，分为大众消费、大健康、内容消费、商务服务四个行业部，以及配合行业部门提供销售管理、销售策略、用户行为分析、行业研究等服务的四个部门，仅渠道分销部维持不变。
二季度之后，调整的阵痛期也将过去。何俊杰长于投资与投资管理，其执掌是否预示着百度 MEG 会否依靠外部并购，提振营收，还有待观察。
云与 AI，能否补位
毫无疑问，在自动驾驶爆发前，ACG 是百度最重要的增长引擎。
2020 年年报中，百度智能云首次披露相关数据，去年全年百度智能云营收增长至 151 亿元，同比增长 45%。今年一季度，百度智能云营收为 41 亿元，增速与去年全年增速持平，第二季度，百度智能云营收为 44 亿元，同比增长 33%，环比增长 10%。
增速上，相比阿里云与腾讯云本季度的表现，要好得多。
近八个季度以来，百度智能云营收增长十分显著，却尚未像阿里云那样，成为稳定盈利点。理论上 PaaS 与 SaaS 层业务能够达到 50%-80% 的毛利率，不过受累于行业白热化竞争，百度云计算距离盈利还有一段距离，至今依然需要 MEG 输血。
金融、工业互联网、智能交通、智慧城市四个板块是百度智能云立足较稳，其中金融云服务了包括政策性银行、国有六大行（中、农、工、交、建、邮储）、十余家股份制商业银行、30 多家保险机构、数百家城商行以及证券、资管等金融机构，为百度智能云提供了较为稳定的收入来源。
工业领域，七月百度发布开物工业互联网平台 2.0，覆盖质量管控、安全生产、节能减排、生产制造等 9 大领域，累积了超过 200 个工业解决方案。对比 1.0 版本，拓展了行业，由此增加了部分解决方案。
智能交通与智能城市相当考验企业 to G 能力，这是互联网科技公司的短板，百度在这方面也存在较大挑战。
相较同行，百度云过去一直缺乏 C 端应用，无法实现类似阿里云钉协同、腾讯云 + 企微的“双轮驱动”。“5·5”调整后，这一问题随着百度网盘划归 ACG 迎刃而解。
为了调整 MEG，沈抖被轮岗到 ACG，据内部人事透露，“抖哥只带走了一位 VP”，即前文提到的百度副总裁、百度网盘总经理阮瑜。客观地讲，这次调整无论从内部权力结构，还是业务发展看，都算得上是一个最优解。
从人事角度看，沈抖和阮瑜延续了此前汇报关系，这既表明集团方面对沈抖在 MEG 任上的表现给予了某种肯定，而且也让百度智能云和百度网盘产生化合反应。
百度有一款办公产品“如流”，不过眼下除了百度系，几乎鲜有外部客户。而百度网盘归入 ACG 后，总算拥有了一款国民级工具应用切入办公场景。在 6 月末，百度便联合中国互联网研究院发起“同心计划”，号称要帮扶 10 万中小商家，步入数字化。
网盘究竟是不是一个好的切入点，权且不论，至少为百度网盘找到了一条 to B 路径。依靠 ACG，打开 B 端市场，肯定比独自在 C 端市场挨骂、搞限速要好得多。
一众核心高管中，沈抖也是最适合 to B/ G 的一位。“百度高管大多具有技术范，最缺的是烟火气，抖哥酒量好，形象气质佳，是一位典型的江湖儿女。”一位接近沈抖的人士认为，沈抖执掌 ACG 或许能够扭转此前与政企大客户打交道时的被动局面。
可以肯定，沈抖调往 ACG，主要任务就是加速商业化，这也是接下来需要重点关注的领域。
Apollo 商业化提速
MEG 也好，ACG 也罢，眼下百度的流量担当却是 IDG（智能驾驶事业群）。
由于宏观面向好，财报显示，萝卜快跑在本季度向公众提供 28.7 万次乘车服务，同比增长 500%。截至 7 月 20 日，来自全国十多个城市的订单量超过百万。
7 月的百度世界大会上，Apollo RT6 给出了明确的量产与商业化路径：2023 年部署与量产，2025 年在 65 个城市运营，2030 年覆盖 100 个城市。这表明，未来百度无人车成本主要来自安全与整车两方面，理论上，其 Robotaxi 实现规模部署与全天候运营，能够将月成本控制在 1 万元以下。
不过从过去数个季度自动驾驶与小度营收情况来看，百度自动驾驶业务营收似乎还未显现。
眼下，期待 IDG 拉动整体营收显然不太现实，百度依然需要 MEG 与 ACG 为自动驾驶提供战略支撑。因此作为“左膀右臂”，何俊杰与沈抖身上背着非常明确的任务。
一个当下必须确保收入不出现明显下滑，另一个短期就得实现盈利。
