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近期，东南亚科技独角兽 GoTo 成功上市，李泽楷身家大涨，李嘉诚旗下长实也与越南万盛发集团洽谈胡志明市投资事宜，李嘉诚似乎将目光投向了越南。
从越南的出口数据来看，2010 年出口额为 722 亿美元，到 2019 年增长至 2643 亿美元，增长了 265.8%，而同期中国出口增长 58.4%。2021 年越南出口额达 3362 亿美元，年增长率 13%，即使在疫情期间增速也相当快。出口的增长在越南股市也有明显体现，过去十年，胡志明指数从 2012 年的 400 点左右涨至高点超 1500 点，涨幅近 3 倍，2020 年越南疫情缓和后指数加速上涨，跑赢全球 90% 的市场指数。
经济增长的三驾马车中，越南在出口带动下，制造业代工发展迅速。如今在许多衣服和鞋的标签上都能看到“made in vietnam”字样。服装品牌 GAP 超三成产品由越南制造，去年 11 月越南疫情时，GAP 不惜砸 5 亿美元空运货物。阿迪、耐克十年前就关闭中国直营工厂，将大量产能迁至越南，zara 和优衣库也十分依赖越南代工厂，越南已成为仅次于中国的美国第二大服装和鞋类供应商。
除服装和鞋类产业，电子产品也是越南增长最快的行业之一。其出口额从 2015 年的 473 亿美元增至 2020 年的 960 亿美元，占全国出口额三分之一，在全球电子出口商排行榜中，从 2001 年的第 47 位升至 2019 年的第 12 位。近年来，众多公司将产线从中国转移至越南。2019 年 9 月，三星惠州手机制造厂停止运营，三星在华加工业彻底告别中国制造，此前三星已在越南布局，2008 年在越南北宁省建立第一家智能手机工厂 SEV，2013 年在越南太原省建立 SEVT，还在胡志明市开设生产电视机的工厂 SEHC，如今三星一半手机产能在越南。intel、LG 等巨头以及立讯精密、歌尔股份等国内企业也纷纷在越南建厂，富士康在越南的工厂也颇具规模。这些公司大规模投资并非只为挣快钱，而是产业链上的无奈之举，它们作为苹果供应商，毫无话语权，只能跟随苹果转移。
越南不仅自身吸引众多国际大牌，还带动周边国家发展。全球第二大电池制造商 LG 在印尼开厂，长虹美菱也在印尼开设冰箱空调生产厂。中国虽不希望产业转移至东南亚，但企业在硬成本面前不得不做出选择。此前中国曾有将东南沿海“低端产业”向中西部转移的想法，却因内陆运输成本过高而失败，且中西部地区也有自身发展路径，替代理论基本破产。而东南沿海制造业如今也面临困境，环保要求提高使成本上升，人工成本更是难以承受。国内新年轻人多为独生子女，平均学历提升，90 后本科占比达 18%，他们不愿从事低薪工厂工作，即便没上过大学的年轻人也不愿去流水线，工资低的厂子招不到人已成为不可逆趋势。越南人工成本低，1500 – 2000 人民币一个月，相比之下优势明显。
过去大家认为越南基建差、劳动力素质差、产业结构落后，如今其优势逐渐显现。制造业转移这一进程类似几十年前日本，将低端制造业转移出去不完全是坏事。实际上，制造业很“卷”，吸收的是最低端工人，环保不友好且利润微薄。国内很多工厂已进入新发展阶段，用上机械臂成为“熄灯工厂”，产业调整后需要带知识技能的高级技工。中国对越南投资额连续高增长，2021 年有 106 个国家和地区在越南投资，新加坡排第一，全球投资圈对东南亚较为看好，未来或许会有更多资金出海投资，更多工厂搬走，背后原因就是成本考量，我们只能淡然接受。
