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“ 小度小度，你觉得天猫精灵和小爱同学谁更好？”
智能音箱除播放音频外，还具备语音操控智能家居、查询信息及人机对话等多种功能，一度备受消费者青睐。洛图科技数据显示，2017 年至 2019 年，国内智能音箱市场销量从 170 万台激增至 3664 万台，2018 年和 2019 年的销量增速分别达 823% 和 126%，中国迅速成为全球最大的智能音箱市场。
然而，好景不长。自 2020 年起，国内智能音箱消费陷入低迷，至今未见复苏迹象。今年以来，在消费电子赛道整体遇冷的背景下，智能音箱赛道寒意更甚。机构 IDC 报告称，2022 年上半年中国智能音箱市场销量为 1483 万台，同比下降 27.1%；销售额为 42 亿元人民币，同比下降 16.2%。不少产业分析人士认为，这一赛道已触及短期天花板。
这对赛道内的主力玩家而言，无疑是不小的 “ 挫败 ”。过去几年，百度、小米、阿里为抢夺用户心智，不断补贴 “ 砸钱 ”，虽成功奠定三足鼎立的行业格局，但均未取得压倒性胜利。如今赛道整体遇冷，补贴和投入的回报变得难以捉摸。
从更深层次的战略考量，主力玩家当初大肆亏钱补贴，并非只为销售硬件，更多是看重智能音箱背后庞大的物联网市场，将其视为智能家居的重要入口而大力投入。但随着行业发展，智能音箱作为智能家居入口的价值并未增强，反而逐渐淡化，这意味着整条赛道存在和繁荣的根本逻辑已然改变。
补贴起来的生意
整个赛道已 “ 冷静 ” 两年半，短期天花板清晰可见。
2014 年，亚马逊智能音箱 Echo 推出，到 2017 年已占据美国智能音箱市场的 75%，其示范效应推动了中国智能音箱市场的迅速兴起。
在这场 “ 百箱大战 ” 中，创业公司与 BAT、小米等巨头起点不同。迅雷创始人程浩在 2017 年接受采访时表示，智能音箱领域创业公司成功几率小，易成炮灰，因巨头重视此赛道，会投入大量资源抢夺场景入口。事实证明了这一判断的正确性。
为占领场景入口、抢夺用户，阿里的天猫精灵、百度的小度、小米的小爱同学纷纷通过烧钱补贴吸引早期消费者，“ 砸钱 ” 成为竞争主旋律，头部企业普遍亏损。创业公司难以承受高强度竞争，智能音箱赛道渐成巨头的游戏。IDC 报告显示，2020 年国内智能音箱赛道呈三足鼎立格局，阿里巴巴、百度和小米的销量共占市场份额的 95.56%。
通过各种促销手段，智能音箱售价被压至百元以内，加速向下沉市场渗透。小度科技 CEO 景鲲曾在 2019 年 8 月接受媒体采访时称：“ 我们通过一定补贴，降低产品门槛，从一线到六线全打通，让更多中国老百姓接触到这样的产品。”
补贴曾取得喜人的成绩，如前文所述，国内智能音箱市场在 2017 – 2019 年间快速爆发，成为全球最大的智能音箱市场。但随着 2020 年疫情到来，赛道高速增长的步伐戛然而止。至今，整个赛道已 “ 冷静 ” 两年半，短期天花板明显。
背后原因是多方面的：音箱非刚需，部分国内消费者对其可有可无；智能音箱理解和回答对话的技术尚不成熟、不够智能；消费者存在数据安全和隐私担忧等。但根本原因是智能音箱的入口地位正受到严峻挑战。
入口地位边缘化
智能音箱的入口地位不再稳固。
此前，智能音箱一直被视为智慧家居的重要入口、物联网的语音交互平台，故而成为巨头必争之地。小米智能硬件部总经理唐沐曾明确指出：“ 智能音箱是智能家居系统中很重要的操控入口之一，很多厂商在这个入口上争夺，把控入口角色。”
然而，随着智能家居行业发展，产品日益丰富，智能音箱的入口地位不再稳固。
智能音箱被视为智能家居入口，主要因其成本低、随机待机唤醒方便、语言交互学习成本低等特点。但智能音箱本身存在一些缺陷，如语音交互能力不强、跨场景跨任务对话能力较差，消费者难以通过对话自如操控家电。通常，语音操作效果远低于手指触控屏幕。
可见，越来越多厂商将手机、平板、电视、智能中控屏等作为智能家居的交互入口：如苹果、小米、OPPO 等手机厂商推动手机作为智能家居连接中枢；华为、小米、海尔和欧瑞博等智能家居厂商先后推出智能中控屏。这些交互设备普遍采用 “ 触控 + 语音 ” 的方式进行操控，体验胜过单一语音操控的智能音箱。
无论如何，智能音箱已不再是唯一的智能家居入口，多入口渐成趋势，这是另一种形式的 “ 去中心化 ”。
另一方面，即便巨头牢牢掌握智能音箱这一智能家居入口，想从智能家居市场盈利也并非易事。由于缺乏统一标准，国内各类智能家居玩家各自为战，不同供应商、不同生态之间的智能硬件产品难以协同运作，存在复杂的利益博弈。在 “ 端、网、云 ” 构成的物联网生态中，智能音箱只是其中一端。
国外市场亦是如此。主要玩家似乎不再将智能音箱作为重要的智能家居入口，纷纷精简产品线，如谷歌去年 12 月停售曾登顶全球最畅销智能音箱的 Home Mini，苹果去年 3 月也宣布停产 HomePod。
难成 “ 必不可少 ”
成为必不可少的电子设备，才有机会成为潜在的智能家居入口之一。
对于成长性赛道而言，赛道停滞甚至萎缩，对巨头来说并非最可怕的，不少成长性赛道都会经历曲折反复。更糟糕的是商业模式的坍塌。智能音箱入口地位的边缘化，意味着整条赛道被束缚，成长空间大幅削减。
在此背景下，智能音箱玩家的策略发生了巨大变化。
一方面，尽管智能音箱不再是智能家居的单一入口，但仍是入口之一。国内三巨头仍重视智能音箱作为智能家居入口的地位，纷纷推出带屏幕的智能音箱。今年 2 月，亚马逊也推出了 Echo Show 15 智能显示屏。
带屏智能音箱采用 “ 语音 + 触控 ” 的方式操纵全屋智能家居，弥补了智能音箱操作体验的不足，能更好地胜任智能家居入口的角色。
另一方面，玩家不再以低价占领入口，减少了对音箱产品的补贴，转而试图更好地满足消费者对音箱的需求，充分发挥音箱在智能家居入口之外的功能 —— 更好的音质、更丰富的内置软件应用、音视频教育资源等。
背后原因不难理解，要与手机、平板电脑、智能中控屏争夺智能家居入口地位，智能音箱必须进化得更好用、更有价值、功能更强大，成为必不可少的电子设备，才有机会成为潜在的智能家居入口之一。
自带屏幕的智能音箱越来越多，巨头玩家们近期在产品创新上各展奇招，如小度推出的添添智能旋转屏，可翻转的设计能竖屏刷短视频，还加入 K 歌功能以激发消费者需求；小米推出通过哈曼卡顿调音的高端产品 Xiaomi Sound，与以往低价走量的智能音箱产品形成鲜明区隔。
智能音箱产品的定义正变得模糊。为更好适应智能家居入口要求，有屏音箱大量取代传统无屏音箱，其产品定义越来越模糊，最终形态是作为一种语音助手，可兼容于多样丰富的硬件中。
以小度科技为例，其整体业务架构为 “1 + X + Y”，其中 1 是语音自然交互系统，X 指通过 1 赋能的交互类硬件，Y 代表智能家居和 IOT 生态。
尽管玩家们在产能功能创新和应用场景上努力探索，但从上半年行业表现看，这些创新未能打动消费者使行业重回增长态势。北美市场亦是如此。机构 Omdia 发布的智能音箱报告预测，2021 – 2026 年北美地区智能音箱年出货量的年复合增长率预计仅 1.3%，其中亚马逊智能音箱的年复合增长率预计将跌至负数。
智能音箱玩家们的产品创新、场景探索，关系到整个赛道的短期繁荣。但从长期看，语音交互技术的完善才是决定智能音箱行业未来的关键。智能语音交互玩家们最大的愿景，是像真人一样实现无障碍自由对话，并 “ 操纵万物 ”。届时，智能语音交互系统应用于智能家居、机器人或新能源车等领域，将释放巨大价值。尽管智能音箱玩家努力拓展用户锻炼语音交互系统，但智能音箱的语音交互能力仍常不过关。这是技术的困境与局限性，难以通过市场和补贴弥补。
