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最近，特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克宣布将在 3 月 1 日的投资者日活动中推出特斯拉的宏图第三篇章（Master Plan Part 3），这一消息引发了市场的广泛讨论，大家普遍关注的焦点是特斯拉的电动车和去年首次亮相的人形机器人“擎天柱”Optimus。
同时，小米的创始人雷军也在推特上预告，计划在 WMC 2023 上展示其小米 CyberDog（中文名“铁蛋”）和 CyberOne（中文名“铁大”）两款机器人，显示出他对“造车”以外的发展方向的浓厚兴趣。
特斯拉、小米以及小鹏等汽车企业纷纷投向人形机器人市场，这已成为一种行业趋势。
如今，ChatGPT 的火热使得将其与人形机器人结合的构想充满了想象力。根据民生证券的研究报告，ChatGPT 凭借其深度学习与优秀的语言能力，可以为人形机器人赋予“灵魂”，这或将成为推动人形机器人发展的一大助力。
特斯拉的“擎天柱”Optimus 于 2022 年 10 月 1 日首次公开亮相，机器人身上配备了 40 个执行器，并计划在未来三到五年内实现大规模量产，预计产量将达到数百万台。那么，“擎天柱”到底能做些什么呢？
在办公室环境中，它可以灵活地浇水、搬运物料，并能主动躲避周围的人。同时，在特斯拉的弗里蒙特工厂，擎天柱已经开始投入简单的工作，工程师为它设定了明确的行动路线。
马斯克指出，人类社会的互动基础是基于类似人类的机器人。因此，想要机器人适应人类的环境并完成相似的任务，它在尺寸、形状和能力上需要与人类基本相似。
根据开源证券的预测，2025 年如果特斯拉 Optimus 的定价为 3 万美元（约合人民币 20 万元），人形机器人市场的规模将达到 2153.9 亿元。到 2030 年，随着市场渗透率的增加，若 Optimus 的价格定为 2.5 万美元（约合人民币 16.8 万元），那么市场规模可望达到 4496 亿元。
不少汽车企业都纷纷布局人形机器人，部分原因在于这两者之间有着较强的供应链共享潜力。
国金证券预计，借助特斯拉在供应链上的强大优势，Optimus 可以与现有汽车产品共享 AI 技术、芯片和算法等资源。
具体来说，已经在车型中使用的热管理、摄像头和芯片等硬件，可以直接应用于机器人生产中，这有助于降低后续采购和生产的成本。借助大规模的生产优势，也能够优化产品开发效率。
值得关注的是，特斯拉的机器人零部件主要来自国际供应商，其中不少中国汽车零部件企业也参与其中。目前，像拓普集团、三花股份和宁德时代等企业都在国外设立了工厂。鸣志电器、汇川技术和恒帅股份等也在积极规划新的海外工厂。
有趣的是，特斯拉表示，机器人将首批在美国生产。这让那些已有美国工厂的企业，例如鸣志电器和三花智控，拥有了独特的区域优势。特别是三花智控和拓普集团已经成为特斯拉电动车的供应商，这些企业未来进入机器人供应链的潜力不可小觑。
中国汽车零部件企业的崛起离不开投资的推动。从 2018 年宁德时代上市的背后，到现在一批顶级风投（VC/PE）的支持，都是助力它们发展的重要因素。
比如说，三花智控就得到了北汽产投和新和成等的投资，而保隆科技则吸引了海通开元、杰思汉能等各方资金的关注。
如今，借助资本的助力，越来越多的中国汽车零部件企业正朝着更高的国际水平迈进，逐渐走向全球市场。
值得一提的是，2 月 14 日，宁德时代与福特汽车宣布将在美国密歇根州合作建立磷酸铁锂电池的生产工厂，投资规模达到 35 亿美元。随后，彭博社报道该协议可能会遭到审查，以确认核心技术不会泄露给福特。尽管如此，中国企业通过技术分享进入市场的新趋势或已开始展现出雏形。
