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在当今竞争激烈的创投领域，一家名为 SignalFire 的风投公司正迅速崛起于硅谷。它管理着近 30 亿美元的资金规模，投资阶段涵盖种子轮到 B 轮，像 Club house、Frame.io、Lime、Faros、Superdao 等都是其代表投资案例。
SignalFire 的创始人 Chris Farmer 履历丰富，曾在 General Catalyst 担任合伙人，在 Bessemer 任副总裁，成功投出 Alation、Coinbase、Discord、Fivetran、Stripe、Venmo、Zapier 等众多项目。早在任职期间，他就开始尝试推动 VC 的数字化转型。离开 General Catalyst 后，他创立了 SignalFire，并宣称自己是全世界最量化的 VC，是一群对数据极度痴迷、求胜心切的数据呆子，要打造一家像科技公司一样的风投。
SignalFire 的核心是一套名为 Beacon 的强大系统，它如同 VC 行业的 Bloomberg 终端和迷你版谷歌搜索。这套号称投资行业最复杂的系统，能从数百万个数据源实时跟踪超过 600 万家公司。数据源广泛，包括学术期刊、病历、开源社区、监管文件、公司官网、销售数据、应用商店排名、社交网络、科技社区、天使投资社群、专家网络、消费者评测网站、大众化募资平台等。追踪的数据更是丰富多样，涵盖创始人过往业绩、核心员工离职率、员工跳槽到竞争对手的情况、产品复购率、消费者习惯和生命周期价值等。借助 Beacon 系统，投资人能清晰了解一家公司的所有数据及其在行业中的市场地位，与竞争对手进行优劣比较。投资人们总结 Beacon 系统对投资的帮助时表示，它能帮他们更快接触优秀创业公司，找到更多潜在标的，缩小投资标的范围，与创始人建立更深入关系，从而投得更多、更好。
Beacon 系统中的 Beacon Talent 子系统专门助力被投企业招聘合适人才。它实时追踪整个科技行业的人才库，涵盖工程师、数据科学家、产品经理、设计师等各类人才。系统会依据数据预测人才是否想换工作，评估特定人选的职业履历，并将过滤后的结果直接对接给被投企业的人才招聘系统。SignalFire 官方称，Beacon Talent 在 6 个月内就能为被投企业发送几百份简历，成功招到 55 人，其中超四分之一是管理层。比如 Zume Pizza 就借助其帮助，招到了前 UberEats 旧金山地区的总经理 Susan Alban。
人脉网络对于创业公司至关重要，而传统 VC 在人脉网络连接上效率低下。SignalFire 的 Beacon 系统成为其投资生态内的交流工具，所有投资人、LP、顾问、第三方专家、被投企业 CEO 都能通过该系统直接交流，无需繁琐步骤。
维持这套系统每年需投入超过 1000 万美元。起初令人惊讶，毕竟 SignalFire 管理资金规模为 29 亿美元，按头部 VC 通常 2.5% 的管理费计算，每年管理费为 7250 万美元，1000 万美元只是系统的运营、维护和升级费用。但原来 Beacon 系统不仅供 SignalFire 内部使用，还开放给外部机构，如 Fidelity 这样的大型 PE 以及财富 500 强公司。此外，很多需要数据分析的公司也会为其付费，有的获取报告，有的购买清洗过的结构化数据。例如 SignalFire 的联合创始人 Mark Jacobson 创立的 HR Tech 公司 Terrain，就借助 Beacon 系统为客户招聘候选人。SignalFire 官方表示，只要不是同行业直接竞争对手，任何人都可付费使用 Beacon 系统，它已成为整个科技行业的基础设施。
SignalFire 虽是 VC 数字化转型代表，但并不迷信、依赖数字化系统。它试图融合投资人和机器，让机器为投资人赋能。Chris Farmer 表示用科技武装投资人，使其具备超人般的异常探测能力，投资人负责调整机器输入值并判断输出值，最终做出投资决定。合伙人 Andrew Ng 称机器擅长缩小投资标的范围，投资人则更擅长从机器挑选出的公司中选出最佳的。Chris Farmer 还提到投资人存在诸多偏见，系统虽不能完全消除偏见，但能让人再思考。
为复制 A16Z 强大的人脉网络，SignalFire 挖来曾在 A16Z 参与打造人脉网络的 Yujin Chung。Yujin Chung 在 SignalFire 打造的人脉网络涵盖财富 500 强各方面专家，每年举办超 100 场线下讨论，话题广泛。SignalFire 内部也有专家，如运营合伙人 Jim Stoneham。与 A16Z 不同的是，SignalFire 有 85 位精心挑选的外部顾问团队，成员星光熠熠，包括 Slack CEO Stewart Butterfield、前 AT&T CEO Dave Dorman、Quora CEO Adam D’Angelo、雅虎创始人杨致远等。SignalFire 的合伙人 Wayne Hu 称精心挑选这些能提供 A + 建议的人，覆盖主要行业和通用领域。且这 85 位顾问都是 SignalFire 的 LP，同时也是天使投资人，这一创新模式解决了以往 VC 聘请外部顾问的难题，因为顾问帮助被投企业就是帮助自己，还能获得跟投机会。
创业公司招聘人才困难重重，Beacon Talent 能筛选推荐候选人，但系统无法解决所有问题。SignalFire 雇佣了多位 HR 领域知名专家，如负责领导力培训的运营合伙人 Tawni Cranz，曾是 Netflix 首席人才官，合著了 Netflix 第一本文化手册。SignalFire 合伙人、人才总监 Mike Mangini 总结为被投企业提供的招聘服务是不仅授人以渔，还提供鱼饵，偶尔亲自下场授人以大鱼，还帮忙探索新渔场的路，可谓人机结合、扶上马送一程的典范。
