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电力：AI 与算力发展的新瓶颈
马斯克，这位科技界的风云人物，不仅成功预言了芯片短缺，现在又将目光投向了电力供应。他警告说，到 2025 年，我们将面临电力不足的困境，这可能会阻碍 AI 的发展。数据中心训练 AI 模型的能耗是常规云工作的三倍，预计到 2030 年，美国数据中心的电力需求将以每年约 10% 的速度增长。
电力与芯片的紧密联系
芯片作为 AI 训练和推理的核心，不仅需要稳定的电力供应来保证正常运行，其生产过程本身也消耗大量电力。特斯拉计划通过太阳能发电和锂电池储存来解决能源供应问题，但马斯克指出，真正的挑战在于电网的改造升级，特别是降压变压器的短缺。
全球电网投资的新周期
随着能源转型的深入，全球电网投资进入新一轮周期。中国和美国占据了全球电网投资的一半，而欧洲和美国则面临着电网老龄化的挑战。新能源发电的快速增长，尤其是风能和太阳能，要求电网基础设施必须升级以适应这些变化。
电力设备市场的机遇
电网升级改造需要大量的电气设备，包括变压器、开关设备、电容器等。海外市场长期由传统电气巨头主导，但国内企业正凭借技术优势和产能优势，加速出海布局。特别是在变压器领域，国内企业的出口额实现了显著增长。
未来的挑战与机遇
电力需求的激增不仅来自 AI，还有电动车、机器人等新兴领域。输电项目和新能源发电建设周期的错配，使得电网改造升级的需求更加紧迫。这为电气设备厂家带来了前所未有的市场机遇，预示着新一轮建设周期的来临。
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