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最近，外卖行业新规不断，似乎预示着一场变革的到来。2 月 18 号，一则与餐饮业相关的政策通知引发了市场的集体恐慌，当天美团股价一度跌幅超 16%。一周后，阿里巴巴发布 2022 财年第三季度财报，饿了么、高德、飞猪首次以同一矩阵入列阿里集团财报，这一系列动向都指向了本地生活行业未来如何健康发展、良性竞争的问题。
“摊大饼”扩张时代落幕
发改委关于“引导外卖服务费下降”的政策一出，引起了市场的恐慌，这也让市场开始审视乃至重建企业估值模型，导致股价暴跌。本地生活领域容易走向垄断式发展，美团就是典型代表。它以外卖起家，随后介入到店酒旅等诸多业务，生态圈不断扩大。然而，如今这种发展模式面临着两大隐患：一是消费互联网的流量红利即将结束，二是反垄断带来了“二选一”的终结，商家更需要“获得感”。本地生活领域的竞争已不再是平台之间的生死搏斗，而是要构建一个多方共赢、能不断制造新增量的系统。
产业互联网时代竞争新洗牌
平台烧钱补贴的时代已经过去，中国互联网正从消费互联网向产业互联网转型，下半场竞争将以效率为核心。各行各业都在大幅收缩战线，准备迎接下一轮生态效率竞争。在这个背景下，阿里在本地生活服务的投入和决心更加明确。饿了么、高德、飞猪以同一矩阵出现在集团财报中，意味着阿里在本地生活服务方面的生态阵型进一步明确和深化。在新零售领域，饿了么更有经验与优势，背靠阿里拥有更强的数字化能力和技术基建，其双驱动战略模型弥补了到店业务的弱势，找到了超车的弯道。
近三年是饿了么难得的发展机遇窗口
过去，饿了么以一敌二，作战吃力。但去年 7 月，张勇宣布将饿了么、高德、飞猪组成“飞高了”生活板块，整合初见成效。财报数据显示，2021 自然年，阿里生活服务板块的年度活跃消费者达到约 3.72 亿，单季净增长 1700 万，订单量季度同比增长 22%。随着“飞高了”新队形稳定，板块内实现生态优势互补，饿了么告别单一赛道，建立复合能力应对竞争。饿了么联合高德推出“地图找药”服务，与飞猪的合作也呈现出 1 +1>2 的效果。阿里旗下的生活服务 Saas 平台客如云将明确产业互联网的“开放”定位，口碑的“到店”业务也展现出全新价值空间。饿了么正在发生底层变革，更聚焦用户到家体验，在意产业生态的整体健康和可持续发展。饿了么掌舵人俞永福表示，饿了么要实现成长突破，战略三年不动摇。在本地生活的发展和竞争中，新的价值创造才是核心，要基于数字化能力的提升、服务体系的深化，和互联网技术与商业场景的创造性融合。
