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最新消息显示，英伟达新一代 Blackwell AI 芯片在设计环节出现了严重缺陷，迫使其主要制造合作伙伴台积电不得不重新试产，预计交付将至少延迟三个月。这一突发状况直接影响了微软、谷歌、Meta 等科技巨头的大规模订单交付，给全球人工智能领域带来不小震动。
Blackwell 芯片设计失误引发波动
今年 3 月英伟达发布 Blackwell 芯片，CEO 黄仁勋曾在 5 月表示，公司计划于晚些时候开始大批量出货。然而，芯片生产过程中出现了异常设计问题，台积电原计划第三季度启动量产并于年底实现大规模交付的计划被迫推迟。
台积电作为全球领先半导体代工厂，这次因设计缺陷导致重新设计和试产的情况并不常见。缺陷不仅影响芯片生产，还可能波及依赖英伟达 NVLink 技术的服务器机架制造与交付。
巨头客户受影响 订单延迟显著
此次芯片延期波及的客户包括 Meta、谷歌及微软等大型科技企业，这些公司合计数百亿美元的芯片采购计划将陷入调整。它们正急需提升计算能力，支持更复杂的 AI 查询、多任务处理以及生成高质量图像和视频。
据媒体报道，Meta 已经向英伟达下达了至少 100 亿美元的订单，且其 CEO 马克·扎克伯格公开表示愿意冒险扩大产能，以把握 AI 发展窗口期。谷歌 CEO 皮查伊则强调，AI 投资不足的风险远高于过度投资，谷歌的资本支出已激增 90%。同时，微软上半年的资本支出同比增长 78%，原计划明年初就向 OpenAI 交付搭载 Blackwell 芯片的服务器。
此外，亚马逊也显著提升在云基础设施和相关硬件上的投入。业内专家预计，即使芯片能够在明年第一季度实现量产，云服务商还需数月时间部署，全面投入运营还将继续推迟。
供应链风险或影响 AI 行业发展
Blackwell 芯片的交付延迟可能对英伟达未来的收入预期产生冲击。早前分析师预测，Blackwell 芯片将助力英伟达 2025 年数据中心收入飙升至超过 2000 亿美元。而此次问题则意味着该目标存在很大不确定性。
与此同时，英伟达在数据中心 GPU 市场占据超过 90% 的份额，成为美国司法部反垄断调查重点。调查关注的焦点包括其芯片与网络电缆的绑定销售策略，有部分竞争对手投诉称英伟达通过搭售限制客户购买量或施压客户必须联合采购。
反垄断法关注的是卖方利用搭售行为限制竞争，而英伟达的销售模式是否构成违法仍需进一步调查。甚至英伟达的主要客户如微软也承认，在购买其网络电缆时感受到压力。
英伟达的市场和技术优势难掩风险
除了硬件产品，英伟达的 CUDA 编程语言已经成为 AI 开发的重要工具，许多开发者倾向使用 CUDA，这进一步加固了英伟达在 AI 市场的统治地位。同时，英伟达收购 Run:ai 也引起监管关注，因其软件能优化 GPU 资源使用，受到金融、国防和制造业客户青睐。
尽管面对设计缺陷和监管压力，英伟达依然是全球 AI 芯片领域的领头羊。巨头们在 AI 算力上的投资没有停步，反映出市场对技术升级的大量需求和竞争格局的复杂。
此次 Blackwell 芯片问题提醒业界，芯片制造的任何环节出现问题都可能对整个 AI 生态造成连锁反应。科技公司与代工厂需要继续加强合作，确保供应链的稳定和技术的提升，以支撑全球 AI 创新的持续发展。
